Вернувшись с войны, Уиллард Рассел впервые заходит в небольшое кафе. Его взгляд сразу находит Шарлотту, которая там работает. В этом же месте Карл, увлекающийся фотографией, начинает разговор с официанткой Сэнди. Мать Уилларда настойчиво предлагает ему обратить внимание на Хэлен, девушку без семьи, но мысли юноши заняты другой. Несмотря ни на что, Уиллард и Шарлотта создают семью, и у них рождается мальчик Арвин.
Хэлен, в свою очередь, попадает под обаяние странствующего проповедника по имени Рой. Она соглашается стать его женой, и вскоре у них появляется дочь Ленора. Однако счастье обеих пар оказывается недолгим — жизнь преподносит тяжелые испытания. В результате этих событий Арвин и Ленора, оставшись без родителей, будут расти вместе в доме бабушки, став друг другу сводными братом и сестрой.