В России подходит к конец девятнадцатый век. Отношения с Британией накалены, и война кажется почти неизбежной. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Его поиски приводят в Тулу, к старому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его искусных руках гремела, но теперь о нем почти забыли. Неохотно, но мастер соглашается помочь.
Их ждет путешествие в гущу дворцовых интриг, где каждый шаг может быть последним. Заговор, который им предстоит раскрыть, уходит корнями в прошлое, затрагивая потаенные секреты влиятельных семей. Огарёву и Левше придется идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до сути.
Петр столкнется с тяжелым решением — где проходит грань между служением отечеству и голосом сердца. От исхода этого дела зависит не только будущее империи, но и жизни тех, кто ввязался в это опасное дело.