Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где Ваню должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задание кажется простым: благополучно доставить юного барина в Нижний. Однако с первых же шагов совместный путь даёт трещину. Изнеженный, мечтательный аристократ и неотёсанный, суровый мужик едва терпят общество друг друга.
Но дорога уже началась. Впереди — полная опасностей дорога, готовая навсегда перевернуть жизни обоих.