Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Уолтер принимает необычное решение — начать производить метамфетамин. Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика. Но незадолго до этого полиция провела облаву. Пинкман потерял тогда напарника и место, где всё происходило.