В 1932 году Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Много воды утекло с тех пор. Они прошли окопы Великой войны, а после нашли себя в чикагском криминальном мире. Теперь братья решили осесть. У одного местного, известного своими взглядами, они приобрели участок земли со старыми сараями. Идея была проста — открыть заведение для плантационных рабочих, где можно послушать музыку. На открытие пригласили сына пастора. Когда-то близнецы вручили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз с такой душой, что звуки долетели до случайного прохожего — ирландца, чья натура была далеко не человеческой.