1960-е. Нью-йоркский ночной клуб закрывается на ремонт. Вышибале Тони по кличке Болтун нужна временная работа — месяца на два-три. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек из высшего общества, готовится к гастролям. Он чернокожий, талантливый, играет классику. Тур запланирован по южным штатам, где расизм и сегрегация — обычное дело. Ширли нанимает Тони как водителя, охранника и человека, который сможет решать возникающие трудности. У них почти ничего общего. Эта дорога изменит обоих навсегда.