Лишь Игорь, работающий на тракторе, в курсе настоящей истории о трёх чужаках. Они спустились с неба прямо на околицу и теперь выглядят как обычные люди. Участковый Сергей Петрович чувствует, что тут что-то нечисто, однако его подозрения всерьёз не воспринимают. Новые жители слишком уж органично влились в деревенский уклад. Игорь нашёл своё счастье со Светой, местная учительница Ира сошлась характером с Ромой, а Люба, дочь участкового, без ума от силача Бори. Но хранить секрет оказывается всё сложнее. Вокруг стали происходить вещи одна страннее другой. Даже бобры в реке заговорили — виной тому какая-то неземная материя, попавшая в воду.