Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде, но удача от него бежит. Вот уже несколько лет он ходит на пробы, но всё без толку. Недавно его выгнали даже из крошечной роли в "Американской истории ужасов". А потом и девушка, забрав свои вещи, решила с ним расстаться. Опустошённый, Саймон отправился в кинотеатр на старый фильм "Полуночный ковбой". Там он случайно разговорился с другим посетителем.
Этим человеком оказался Тревор Слэттери, чья актёрская карьера тоже переживала не лучшие времена. Все его помнили лишь по одной роли — злодея Мандарина, после которой серьёзные предложения перестали поступать. За разговором Тревор поделился интересным слухом. Один известный европейский режиссёр, чьё имя все уважают, планирует снять новую версию "Чудо-человека". Для Саймона это была особенная картина, та самая, которую он обожал в детстве.
Идея озарила обоих. Саймон загорелся мечтой сыграть главного героя. Тревор же присмотрел себе другую роль — друга, который в итоге предаёт. Так у них появилась общая цель. Пытаясь пробиться на кастинг, они стали проводить вместе много времени. Постепенно из простых знакомых, объединённых неудачами, они превратились в настоящих друзей, поддерживающих друг друга в этой непростой погоне за мечтой.