1977-й. Карнавал в Ресифи в самом разгаре. Одинокий мужчина, недавно потерявший жену, а до того работавший в исследовательском институте, сходит с автобуса. Он снимает комнату в недорогом пансионе. Хозяйка, пожилая и очень доброжелательная женщина, встречает его как родного.
Он навещает своего маленького сына. Мальчик живёт не с ним, а с бабушкой и дедушкой. Визиты короткие, полные тихой грусти.
Чтобы быть ближе к сыну и чтобы были деньги, мужчина находит работу. Он устраивается в местное отделение, где выдают удостоверения личности. В архивах этого учреждения он надеется найти следы — какие-нибудь бумаги, справки, что-то, что расскажет о его матери. Её прошлое для него — загадка.
Но кажется, что у него есть и другая причина быть здесь, в этом шумном городе. Он оглядывается через плечо чаще, чем это обычно делают люди. В его движениях, в том, как он выбирает маршруты, чувствуется осторожность, будто он не хочет, чтобы его нашли. Будто от кого-то прячется.