Детектив Дрю Фостер и его напарница Кара Вон ведут опасное расследование. Их дело — странная инфекция, передающаяся половым путём. Сначала она проявляется лишь необычными, почти художественными изменениями во внешности, но в конечном итоге неизбежно убивает заражённых. Работа осложняется тем, что на пару охотятся. Коррумпированные городские чиновники делают всё, чтобы замять следы, а по их пятам идёт наёмный убийца. Фостер и Вон начинают подозревать, что столкнулись не с рядовой вспышкой болезни, а с элементами масштабного и тщательно скрываемого заговора. Им приходится скрываться, доверяя лишь друг другу, пытаясь найти доказательства, прежде чем болезнь или преследователи настигнут их самих.