На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где царит беззаконие. Здесь постоянно сталкиваются интересы мексиканских наркокартелей и американских спецслужб. Кейт Мэйсер, агент ФБР, работает в этих краях. Она пытается сохранить свои убеждения, но постепенно понимает: в войне с наркотрафиком побеждает не закон.
Однажды её включают в состав особой группы по борьбе с наркотиками. Руководит операцией агент Мэтт Грейвер. В команде есть человек, вызывающий множество вопросов — местный консультант. У него нет имени, заметных привычек, словно и прошлое отсутствует. Кто он на самом деле, станет ясно во время опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся переступить через собственные правила.