1927-й. По бескрайним просторам России мчится поезд. Не просто составы, а легендарная магистраль, соединяющая континент. В одном из вагонов, за неприметной дверью, лежит папка. Её содержимое способно перевернуть судьбы двух великих держав — Советского Союза и Китая. Об этом знают немногие. Но те, кто в курсе, уже здесь, среди пассажиров. Деловая суета, смех, разговоры о быте — лишь прикрытие. Под масками коммерсантов и туристов прячутся профессионалы из чужих разведок, а рядом с ними — отпетые бандиты, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Их цель одна: завладеть бумагами любой ценой.
Судьба свела в этом железномодном котле двух людей, казалось бы, с разных планет. Один — молодой боец Красной Армии, горячий, преданный делу революции. Другой — бывший агент царской охранки, человек с холодным умом и тёмным прошлым. Доверять друг другу у них нет ни малейшей причины. Но сейчас ясно одно: враг общий. И чтобы его остановить, этим двоим придётся забыть старые счёты и работать вместе. Каждая остановка, каждый новый попутчик — потенциальная угроза. Расследование нужно провести быстро и тихо, пока поезд не достиг конечной точки, а документы не попали в чужие руки.